今年以來(lái)，智能手機(jī)市場(chǎng)景氣度持續(xù)提升。7月31日，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Canalys發(fā)布報(bào)告顯示，2024年第二季度，全球智能手機(jī)出貨量達(dá)2.889億臺(tái)，同比增長(zhǎng)12%。

“隨著5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍的擴(kuò)大和AI相關(guān)技術(shù)的成熟，今年第二季度各大智能手機(jī)制造商紛紛推出5G、AI新機(jī)型，吸引了大量消費(fèi)者對(duì)手機(jī)進(jìn)行升級(jí)換代。此外，新興市場(chǎng)的消費(fèi)需求日益增強(qiáng)，加之供應(yīng)鏈效率提升，使得智能手機(jī)更具性價(jià)比，進(jìn)一步提升了市場(chǎng)需求。”中國(guó)聯(lián)合國(guó)采購(gòu)促進(jìn)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)宋嘉在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示。

WitDisplay首席分析師林芝向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“隨著市場(chǎng)恢復(fù)以及手機(jī)廠商積極為即將來(lái)到的傳統(tǒng)銷售旺季建立庫(kù)存，生產(chǎn)手機(jī)所需的元器件、零部件等組件需求或?qū)⑺疂q船高，疊加低價(jià)部件庫(kù)存逐步耗盡，廠商下半年成本壓力或?qū)⒊掷m(xù)增大。”

智能手機(jī)出貨量強(qiáng)勁增長(zhǎng)

Canalys報(bào)告顯示，全球智能手機(jī)出貨量已連續(xù)三個(gè)季度實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。品牌方面，今年第二季度，三星出貨量達(dá)5350萬(wàn)臺(tái)，位居第一。蘋(píng)果以4560萬(wàn)臺(tái)出貨量緊隨其后。小米逼近蘋(píng)果，出貨量達(dá)4230萬(wàn)臺(tái)，位居第三。vivo和傳音分別位列第四位和第五位。

“近段時(shí)間，全球手機(jī)市場(chǎng)的表現(xiàn)體現(xiàn)了行業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì)。智能手機(jī)出貨量實(shí)現(xiàn)同比雙位數(shù)增長(zhǎng)，表明市場(chǎng)復(fù)蘇勢(shì)頭強(qiáng)勁。值得一提的是，各大品牌在不同市場(chǎng)也采取了不同的策略。例如，三星和蘋(píng)果選擇在成熟市場(chǎng)穩(wěn)固地位，而其他品牌則在新興市場(chǎng)積極布局。此外，AI機(jī)型已經(jīng)成為主流手機(jī)廠商在高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)。”中國(guó)數(shù)實(shí)融合50人論壇智庫(kù)專家洪勇在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示。

聚焦國(guó)內(nèi)智能手機(jī)市場(chǎng)，行業(yè)步入復(fù)蘇通道趨勢(shì)更為顯著。從2024年上半年來(lái)看，國(guó)內(nèi)手機(jī)和智能手機(jī)出貨量創(chuàng)近3年新高。中國(guó)信通院于7月29日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年6月份國(guó)內(nèi)智能手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)14.3%;1月份至6月份，智能手機(jī)出貨量達(dá)1.39億部，同比增長(zhǎng)11.6%。

受市場(chǎng)持續(xù)升溫帶動(dòng)，主流手機(jī)廠商出貨量差距逐步縮小，國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌廠商也正以AI手機(jī)、折疊屏等創(chuàng)新產(chǎn)品向全球高端市場(chǎng)發(fā)起新的沖擊。談及手機(jī)廠商的競(jìng)爭(zhēng)策略，Canalys高級(jí)分析師Sanyam Chaurasia表示，在下半年，三星將專注于整合其Galaxy AI生態(tài)系統(tǒng)，蘋(píng)果也將通過(guò)展示其AI戰(zhàn)略，來(lái)吸引成熟市場(chǎng)提高換機(jī)升級(jí)需求。與此同時(shí)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，中國(guó)本土品牌將利用生成式AI特性，在高端智能機(jī)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)差異化。

“預(yù)計(jì)隨著技術(shù)的進(jìn)步和新興市場(chǎng)的崛起，全球智能手機(jī)出貨量有望在未來(lái)幾年內(nèi)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。”釘科技創(chuàng)始人丁少將向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，國(guó)內(nèi)品牌若希望以AI創(chuàng)新走出差異化道路，則需要繼續(xù)升級(jí)AI能力，探索一些爆款應(yīng)用。

關(guān)鍵環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格走強(qiáng)

目前，蘋(píng)果、華為、三星等AI手機(jī)新品均已蓄勢(shì)待發(fā)，有望在下半年登陸市場(chǎng)。與此同時(shí)，手機(jī)市場(chǎng)的溫度上升，也在持續(xù)帶動(dòng)上游存儲(chǔ)芯片、存儲(chǔ)器等關(guān)鍵環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格走強(qiáng)，并對(duì)手機(jī)市場(chǎng)價(jià)格走向產(chǎn)生影響。上述Canalys發(fā)布的報(bào)告顯示，因預(yù)期未來(lái)成本將上漲，多個(gè)手機(jī)品牌已在新興市場(chǎng)準(zhǔn)備庫(kù)存。

據(jù)了解，存儲(chǔ)芯片、屏幕等手機(jī)產(chǎn)品核心組件價(jià)格，今年以來(lái)都有不同程度上漲。一加中國(guó)區(qū)總裁李杰于近日表示，隨著手機(jī)核心SoC芯片的制程進(jìn)步，以及性能、AI等能力的提升，每一代旗艦芯片的成本都在上升，內(nèi)存價(jià)格也在持續(xù)上漲。

Canalys高級(jí)分析師朱嘉弢表示，隨著手中較低價(jià)格的零部件庫(kù)存儲(chǔ)備從今年第一季度末開(kāi)始逐漸耗盡，給專注于大眾市場(chǎng)的品牌帶來(lái)了壓力，因?yàn)槠鋵?duì)于大內(nèi)存、屏幕和攝像頭等組件的需求依然高漲。為應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)，新興品牌應(yīng)該細(xì)化地區(qū)經(jīng)營(yíng)策略，以在高運(yùn)營(yíng)成本下平衡市場(chǎng)擴(kuò)張。

同時(shí)，不僅是手機(jī)終端廠商，產(chǎn)業(yè)鏈上市公司也在通過(guò)積極備貨、擴(kuò)張等方式應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。面對(duì)投資者關(guān)心的存儲(chǔ)芯片價(jià)格上漲及庫(kù)存問(wèn)題。例如，存儲(chǔ)產(chǎn)品供應(yīng)商江波龍表示，公司今年新增加了以O(shè)PPO為代表的大客戶，對(duì)公司的產(chǎn)品持續(xù)供應(yīng)能力有較高的要求，公司相應(yīng)增加備貨。

“下半年，國(guó)內(nèi)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈廠商繼續(xù)加大在AI技術(shù)領(lǐng)域研發(fā)投入的同時(shí)，應(yīng)優(yōu)化產(chǎn)品組合、加強(qiáng)本地化運(yùn)營(yíng)，以更好地滿足市場(chǎng)需求。此外，有效管理渠道庫(kù)存，防止價(jià)格體系紊亂，也是廠商保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。”洪勇說(shuō)。

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